В Москве прошла презентация облигационного займа ОАО «Кировский завод»

21 марта 2007 года Москве, в гостинице «Националь», состоялась презентация дебютного облигационного займа ОАО «Кировский завод» на сумму 1,5 млрд рублей. Регистрация выпуска облигаций была проведена 6 марта 2007 года. Облигациям был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00046-А. Организатором выпуска выступило закрытое акционерное общество «Номос-банк». Срок оферты составляет 1,5 года, способ размещения – открытая подписка.

 

В презентации приняли участие генеральный директор ОАО «Кировский завод» Георгий Семененко, член совета директоров Сергей Скатерщиков, финансовый директор Олег Лунин. Вел презентацию старший вице-президент «Номос-банка» Андрей Гаек.

На встрече присутствовали представители UFG Asset Management, ОАО «АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», УК «Уралсиб», УК «Ренессанс Управление Инвестициями», ОАО «Банк «Зенит», ЗАО «ВТБ 24», ООО «ИК Ист Кэпитал», ГК «Регион», инвестиционная группа «Русские Фонды», ЗАО «АКБ «ФОРА-БАНК», ОАО «БИНБАНК», ФК «Мегатрастойл», ОАО «МДМ-Банк», ЗАО «КБ «Русский Банк Развития» и других инвестиционных и финансовых компаний.

По решению руководства ОАО «Кировский завод», принятому ранее, средства, полученные в результате займа, будут направлены на финансирование важнейших инвестиционных проектов, а также на реструктуризацию кредитного портфеля компании. Ключевыми проектами инвестиционной программы ОАО «Кировский завод» должны стать: создание нового литейного производства в Ленинградской области, модернизация производства Петербургского тракторного завода и развитие портовой зоны, строительство контейнерного терминала и бункеровочной базы. Все принятые к реализации инвестпроекты имеют внутреннюю норму доходности (IRR) более 20 %.

В своем выступлении перед участниками встречи Георгий Семененко отметил, что общая сумма утвержденной инвестиционной программы на 2007–2011 гг. составляет 4,2 млрд рублей. Финансирование данной программы планируется осуществлять как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств. По результатам займа соотношение заемного и собственного капитала не должно превысить 45 % (за исключением 2007 г.).

Говоря об основных факторах инвестиционной привлекательности ОАО «Кировский завод», старший вице-президент «Номос-банка» Андрей Гаек выделил известность бренда Кировского завода, высокий уровень корпоративного управления, синергию машиностроительного и металлургического направления развития холдинга, лидирующие позиции на рынке сельскохозяйственных тракторов большой мощности. В пользу Кировского завода говорит диверсифицированная структура продаж и покупатели из числа крупнейших российских и зарубежных компаний: АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, заводы Белоруссии, фирмы стран Европы, Азии и Америки. Важным фактором также являются низкие показатели долговой нагрузки: по итогам 2006 года соотношение долг/выручка составило 0,09, долг/EBITDA, долг/собственный капитал – 0,22.