Ставка купона по облигациям Кировского завода

28 марта 2007 года состоялось размещение 1-го выпуска облигаций ОАО «Кировский завод» – одного из крупнейших машиностроительных предприятий Северо-Западного региона России. По итогам конкурса ставка первых трех полугодовых купонов по облигациям была установлена на уровне 9,2 % годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 9,41 % годовых.

Объем облигационного займа Кировского завода по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-01-00046-А от 06.03.2007). Срок обращения облигаций составляет 3 года, срок оферты – 1,5 года.

Размещение облигаций Кировского завода вызвало большой интерес инвесторов. В ходе размещения было подано 73 заявки инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 2 раза, составив 2,906 млрд рублей. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 8,5 % до 10 % годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 8,99 % до 9,29 % годовых. Весь объем займа размещен в ходе конкурса по установлению ставки купонного дохода.

«Мы рассчитывали разместиться по нижней границе ценового коридора, установленного организатором (9,25–9,4 %), но результат аукциона превзошел наши ожидания», – прокомментировал ход размещения финансовый директор ОАО «Кировский завод» Олег Лунин.

Организатором выпуска выступил «НОМОС-БАНК». По облигационному займу был сформирован широкий и представительный синдикат по размещению, включающий ведущих инвесторов и андеррайтеров на рынке облигаций. Всего в синдикат вошли 15 участников, также значительный дополнительный спрос был сформирован средними и небольшими инвесторами.

Соорганизаторами выпуска выступили: «Внешэкономбанк» и «Сбербанк России»; андеррайтерами: ВТБ 24, банк «ЗЕНИТ», ИГ «Капитал», «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», «УРСА Банк», ГК «АЛОР», «ОРГРЭСБАНК», ИГ «РЕГИОН», «Транскредитбанк»; соандеррайтерами: Промышленно-строительный банк, Судостроительный банк, «БИН Банк», ИК «Ист Кэпитал».

По мнению участников размещения, основными факторами, обеспечившими высокую инвестиционную привлекательность Кировского завода, явились известное имя, четкая инвестиционная стратегия и высокий профессионализм управленческой команды эмитента.

Значительный неудовлетворенный спрос на облигации ОАО «Кировский завод», большой объем открытых лимитов на вложения, превышающий 3 млрд рублей, обеспечивают необходимые условия для высокой ликвидности и роста цены размещенных облигаций на вторичном рынке.

ОАО «Кировский завод» – современный машиностроительный холдинг, расположенный на территории в 200 га на юго-западе Санкт-Петербурга. Основными производственными предприятиями холдинга являются ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», ЗАО «Атомэнерго» и ЗАО «Универсалмаш» и др. Консолидированная выручка холдинга по РСБУ по итогам 2006 года составила 9 736 млрд рублей, показатель EBITDA – 916 млн рублей, чистая прибыль – 512 млн рублей.