Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций

Соорганизаторами выпуска облигаций выступят «Внешэкономбанк» и «Сбербанк России». Андеррайтеры: ВТБ 24, банк «ЗЕНИТ», ИГ «Капитал», «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», «УРСА Банк», ГК «АЛОР», «ОРГРЭСБАНК», ИГ «РЕГИОН», «Транскредитбанк». Соандеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Судостроительный банк, «БИН Банк», ИК «Ист Кэпитал».

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводиться 28 марта 2007 года. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 9,25–9,4 % годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 9,46–9,62 % годовых.

Объем облигационного займа Кировского завода по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-01-00046-А от 06.03.2007). Срок обращения облигаций составляет 3 года, срок оферты – 1,5 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки первого-третьего купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Более подробно со структурой займа и финансовым положением эмитента вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и меморандуме, представленных на интернет-странице эмитента (), ИА «Сбондс» () и «НОМОС-БАНКА» – организатора займа ().

ОАО «Кировский завод» – базирующийся в Санкт-Петербурге крупный машиностроительный холдинг с хорошо развитой металлургической базой. Основными производственными предприятиями холдинга являются ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», ЗАО «Атомэнерго», ЗАО «Универсалмаш» и др. Консолидированная выручка холдинга по РСБУ по итогам 2006 года составила 9,736 млрд рублей, EBITDA – 916 млн рублей, чистая прибыль – 512 млн рублей. Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов, полученных на финансирование инвестиционных проектов холдинга.