Кировский завод завершил размещение облигаций на 2 млрд 690 млн рублей

18 марта ПАО «Кировский завод» завершило размещение облигаций серии 02 в количестве 2 млн 690 тыс. штук номинальным объемом 2 млрд 690 млн рублей. Это составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению. Срок обращения бумаг – 5 лет.

Ставка первого купона установлена на уровне 9,5% годовых. Высокое кредитное качество эмитента подтверждается повышенным интересом со стороны институциональных и частных инвесторов. Спрос на момент закрытия книги превысил предполагаемый изначальный объем размещаемого займа более чем в 1,3 раза.

Длительность купонного периода – 91 день, с ценой размещения облигаций 100% от номинала. Количество облигаций – 2 млн 690 тыс. штук, номинал – 1 000 рублей. Предусмотрена оферта через 3 года по цене 100% от номинала. Срок обращения бумаг – 5 лет.

Условия выпуска были утверждены в рамках программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00046-A-001P от 11.03.2020. Букбилдинг по облигациям серии 02 проводился 15 марта 2021 г. с 11:00 до 16:00 (мск).